ONE wealth
Unser flexibles Portfolio-Management-Tool vereint innovative Technologie, regulatorische Sicherheit und intuitive Bedienung – für Vermögensverwalter.
Maximale Flexibilität
Modulare Funktionen
Regulatorische Sicherheit
Intuitive Bedienung
Skalier deinen Anlageprozesses
Effizient, flexibel und 100 % regelkonform – unser Portfolio Management Tool bringt alles mit, was du brauchst, um deine Prozesse auf das nächste Level zu heben.
Das hochflexible Datenmodell passt sich nahtlos deinen individuellen Anforderungen an und bleibt dabei stets im Einklang mit den regulatorischen Vorgaben. Dank des modularen Aufbaus gestaltest du das Tool so, wie es für dich am besten funktioniert – für präzises Investment Reporting, zuverlässiges Compliance Monitoring, effektives CRM und vieles mehr.
Marktkonformes CRM – Bereit für MIFID II, FIDLEG & Co.
Mit uns bleibst du jederzeit compliant – heute und in Zukunft. Unsere Plattform bietet dir alles, was du brauchst: von präzisen Risikoeinschätzungen über intuitive Fragebögen zur Investorenqualifizierung bis hin zu automatisch generierten Alerts bei Restriktionsverletzungen.
Maximal verbunden, minimaler Aufwand
Das Jonglieren mit Bankanbindungen und verschiedenen Kontoformen kann zur echten Zeitfalle werden. Wir schaffen Abhilfe: Als zertifizierter SWIFT-Partner kümmern wir uns um deine Wertschriftenbuchhaltung, eine unbegrenzte Anzahl an Konten und reibungslose Schnittstellen zu deinen Finanzinstituten.
Vermögenskonsolidierung & Reconciliation
Unsere Lösung vereint eine vollständige IT-Infrastruktur mit segregiertem, getrenntem Daten-Hosting und modernster Zwei-Faktor-Authentifizierung – und das zu äusserst wettbewerbsfähigen Preisen.
Klarheit in komplexen Daten
Finanzdaten können eine Herausforderung sein – wir machen sie greifbar. Mit einer intuitiven Oberfläche und einer Vielzahl leistungsstarker Tools bringen wir dich mit wenigen Klicks vom Überblick ins Detail.
Recon Light
Du übernimmst die manuellen Buchungen, und unsere Datenverarbeitungsmaschine erledigt alles Automatische im Hintergrund – schnell, zuverlässig und effizient.
Recon Full Service
Unser erfahrenes Team an Wertschriftenbuchhaltern ergänzt die automatische Verarbeitung um manuelle Buchungen, sodass alle Transaktionen 100% korrekt und lückenlos verbucht sind.
Funktionen
Dashboard
Kunden
Portfolios
Vermögenswert
Aktivitäten
Berichte
Strategien
Modell-Portfolio
Beschränkungen
Aufträge
Dokumente
Rechnungen
Transaktionen
Exporte
Profile
Verwaltung
Warum mit uns?
Täglich stellen wir uns der spannenden Aufgabe, massgeschneiderte Lösungen für die komplexen Anforderungen des «Open Bankings für Wertschriftentransaktionen» zu entwickeln – und dabei auch die ständig wachsenden regulatorischen Hürden in der Vermögensverwaltung zu meistern.
Noch Fragen?
Wir stehen dir telefonisch, per E-Mail und über unser Kontaktformular zur Verfügung.
